Herr Bauer, warum ist hochwertige Aus- und Weiterbildung in der Finanzberatung so wichtig?

Karl-Friedrich Bauer: Ob Absicherung, Vermögensmanagement oder Vorsorge: Anspruchsvolle Kunden verlangen nach kompetenter und bedarfsgerechter Beratung. MLP legt daher großen Wert auf die exzellente Aus- und Weiterbildung seiner Berater. Unabhängig von seiner in der Regel vorhandenen akademischen Vorausbildung erwirbt jeder MLP-Berater durch die Ausbildung zum Senior Financial Consultant ein tiefes und fundiertes Fachwissen im Vorsorge-, Vermögens- und Risikomanagement. Wichtig ist, sich nicht nur in einem Bereich auszukennen, sondern einen ganzheitlichen Beratungsansatz verfolgen zu können. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, sich zum Certified Financial Planner (CFP) weiterzubilden. Der CFP ist der höchste international anerkannte Ausbildungsstandard für Finanzberater. Um dieses Zertifikat tragen zu dürfen, muss der Finanzberater neben anderen Anforderungen eine intensive Ausbildung bei einer akkreditierten Einrichtung wie unserer Corporate University absolvieren.

Womit befassen sich Berater, die sich speziell zum CFP weiterbilden?
Karl-Friedrich Bauer: Mit dem CFP kann ein Berater sein Wissen vertiefen und erweitern. Financial Planner erfassen bei Kunden mit besonders intensivem Beratungsbedarf alle Vermögenspositionen und Verbindlichkeiten, Einnahmen und Ausgaben sowie Immobilien und geschlossene Beteiligungen. Berücksichtigt werden auch steuerliche Besonderheiten. Im Rahmen eines ausführlichen persönlichen Finanzgutachtens erhält der Kunde dann ein besonders detailliertes Gesamtbild und daraus abgeleitet Empfehlungen, etwa zum Vorsorge-, Risiko- und Vermögensmanagement oder zur Nachfolgeplanung. 

Einmal CFP, immer CFP?
Karl-Friedrich Bauer: Nein, so wie jede ganzheitliche und langfristig angelegte Finanzplanung bei MLP sinnvollerweise laufend auf Aktualität überprüft wird, so muss auch ein CFP sein Fachwissen stets auf dem neuesten Stand halten. Daher wird alle zwei Jahre geprüft, ob er sich ausreichend weitergebildet hat.

Bewerbungen und weitere Informationen über die Karriere als MLP-Berater:

MLP Finanzdienstleistungen AG
Karl-Friedrich Bauer
Bereichsvorstand, President Corporate University
Alte Heerstr. 40, 69168 Wiesloch
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